الانطلاق بأوامر وقف المتابعة: طريقة أذكى لتأمين الأرباح.

التنقل في الأسواق يشبه إلى حد كبير الإبحار. إذا اصطدت رياحًا جيدة (أو اتجاهًا)، يمكنك الإبحار بسلاسة لأميال. لكن الفن الحقيقي ليس فقط في ركوب الموجة. إنما في معرفة متى تلقي المرساة قبل أن تضرب العاصفة. في التداول، يعني ذلك معرفة متى تؤمن الأرباح قبل أن ينقلب المد.

وهنا تأتي أهمية أوامر وقف المتابعة. تساعدك على الاستفادة من تداول رابح مع الحماية من الانعكاسات المفاجئة. 

التحدي؟

ضبطها بشكل صحيح – ضيقة بما يكفي لحماية أرباحك المحتملة ولكن واسعة بما يكفي لمنح تداولك مجالًا للتنفس. إنها مهارة توازن يجب على كل متداول يتبع الاتجاه إتقانها.
‍
‍

فهم أوامر وقف المتابعة ودورها في التداول.

أمر وقف المتابعة هو نوع ديناميكي من أوامر وقف الخسارة مصمم لحماية الأرباح المحتملة مع السماح للتداول بالبقاء مفتوحًا والاستمرار في اكتساب القيمة طالما تحرك سعر السوق في اتجاه مؤاتٍ.

بعكس وقف الخسارة الثابت، الذي يبقى عند مستوى معين، فإن أمر وقف المتابعة يتكيف مع سعر السوق. فعلى سبيل المثال، إذا وضعت أمر وقف متابعة عند 10 نقاط أسفل سعر الأصل المتصاعد الحالي، سيرتفع مستوى الوقف مع ارتفاع السعر، لكنه لن ينخفض إذا هبط السعر. وهذا يضمن تأمين الأرباح المحتملة مع الحد من الخسائر المحتملة.
‍

لماذا أوامر وقف المتابعة مهمة؟

حماية الأرباح: تساعد المتداولين على تأمين المكاسب المحتملة في الأسواق المتجهة دون الحاجة لضبط مستويات الوقف يدوياً.

إدارة المخاطر: أوامر وقف المتابعة تؤتمت استراتيجية الخروج، مما يساعد المتداولين على تجنب القرارات العاطفية.

المرونة: تعمل جيدًا في كل من البيئات الصاعدة والهابطة، متكيفة مع ظروف السوق في الوقت الحقيقي.

‍

ما هو أمر وقف المتابعة؟

فما هو بالضبط أمر وقف المتابعة؟

أمر وقف المتابعة يشبه أمر وقف الخسارة المطور. بينما يبقى أمر وقف الخسارة العادي عند سعر ثابت، مما يعني إغلاق مركزك إذا وصل السوق لهذا المستوى، يتحرك أمر وقف المتابعة معك عندما يتحرك التداول لصالحك. يتتبع السعر الحالي تلقائيًا بمسافة محددة (تسمى خطوة المتابعة) ويتوقف عن الحركة فقط إذا تحول السوق ضدك.

دعنا نفسر الأمر:

• وقف خسارة عادي: اضبطه وانس الأمر. يبقى ثابتًا مهما حدث في السوق.
  
  
• وقف متابعة: يتبع حركة السوق صعودًا (أو هبوطًا، إذا كنت تتداول بالبيع على المكشوف)، مؤمنًا الأرباح المحتملة مع استمرار التداول في الارتفاع، لكنه يبقى ثابتًا إذا انعكس السوق، مما يؤدي إلى تنشيط أمر الخروج لحمايتك.
  

إذا كنت تشتري، يكون أمر وقف المتابعة تحت السعر الحالي. إذا كنت تبيع على المكشوف، يكون فوق السعر. كلما تحرك السعر لصالحك، يتبع أمر الوقف ذلك. ولكن بمجرد أن ينقلب السوق ويصل إلى مستوى الوقف - يتم إغلاق المركز تلقائيًا، مؤمنًا الأرباح المحتملة أو محددًا الخسارة.

يشبه وجود مظلة ذكية: تستفيد من الارتفاعات، لكنها جاهزة للفتح بمجرد هبوط الأمور.

‍

كيف يعمل أمر وقف المتابعة؟

فكر في أمر وقف المتابعة كشبكة أمان ذكية قابلة للتكيف تلقائيًا. بمجرد دخولك إلى صفقة، يتحرك مع السوق، ولكن فقط لصالحك، ويؤمن الأرباح المحتملة مع ارتفاع السعر (أو انخفاضه إذا كنت تبيع على المكشوف).

إليك كيف يعمل، خطوة بخطوة:

خطوة بخطوة: أمر وقف المتابعة في العمل.

1. تدخل في صفقة.
   لنفترض أنك اشتريت سهمًا بسعر 100 جنيه إسترليني.
   
   
2. تحدد أمر وقف متابعة.
   تختار مسافة المتابعة – لنقل 5 جنيهات إسترلينية.
   
   
3. يرتفع سعر السوق.
   يرتفع السهم إلى 105 جنيهات إسترلينية. يرتفع أمر وقف المتابعة إلى 100 جنيه إسترليني، محافظًا على هامش الأمان البالغ 5 جنيهات.
   
   
4. يستمر السعر في الارتفاع.
   عند 110 جنيهات إسترلينية، يتعدل أمر الوقف إلى 105 جنيهات.
   
   
5. يتراجع السوق.
   إذا انخفض السعر إلى 105 جنيهات، يتم تنشيط أمر الوقف - يغلق الصفقة ويؤمن ربحًا بقيمة 5 جنيهات.
   

الشيء الأساسي الذي يجب تذكره هو أن أمر وقف المتابعة يتحرك فقط عندما يكون السعر في صالحك. إذا انخفض السعر، يبقى ثابتًا، جاهزًا لإخراجك قبل أن تتفاقم الأمور.

‍

خيارات مبلغ المتابعة: قيمة ثابتة مقابل نسبة مئوية

عند إعداد أمر وقف متابعة، لديك خياران رئيسيان لمبلغ المتابعة:

• قيمة ثابتة
  تضبط عددًا محددًا من النقاط أو الجنيهات خلف سعر السوق (مثل 5 جنيهات أو 50 نقطة).
  ✔️ بسيطة وسهلة الفهم
  ✔️ مثالية للأسواق ذات التقلبات المنخفضة
  
  
• قيمة نسبة مئوية
  تضبط أمر الوقف كنسبة مئوية من سعر السوق الحالي (مثل 2%).
  ✔️ يتكيف بشكل طبيعي مع تغيرات السعر
  ✔️ مناسب للأدوات ذات الأسعار الأعلى أو التقلبات الأكبر
  
  

مثال:
إذا وضعت أمر وقف متابعة بنسبة 2% على سهم بسعر 100 جنيه، يبدأ أمر الوقف عند 98 جنيهًا.
إذا ارتفع السهم إلى 120 جنيهًا، يتبع أمر الوقف خلفه عند 117.60 جنيه – دائمًا 2% تحت السوق.

‍

مثال على أمر وقف متابعة

لنفترض أنك تعتقد أن مؤشر FTSE 100 في ارتفاع، فقررت الشراء عند 7,200 مع وضع أمر وقف متابعة عند 7,150. هذا يمنح السوق هامش تنفس قدره 50 نقطة قبل إغلاق مركزك بواسطة أمر الوقف.

وبما أن هذا أمر وقف متابعة، ستختار أيضًا خطوة المتابعة. هذه هي المسافة التي يحتاج مؤشر FTSE للتحرك بها قبل أن يتبع أمر الوقف حركته. إذا ضبطت الخطوة على 10 نقاط، سيرتفع أمر الوقف بمقدار 10 نقاط في كل مرة يتحرك السوق 10 نقاط لصالحك.

• لذا، عندما يصل مؤشر FTSE إلى 7,210، يرتفع أمر الوقف إلى 7,160.
  
  
• وعند 7,240، يتبع أمر الوقف إلى 7,190، وهكذا دواليك.
  

تخيل الآن أن مؤشر FTSE وصل إلى أعلى مستوى عند 7,260 قبل أن يرجع مرة أخرى. حينها، سيكون أمر وقف المتابعة عند 7,210. إذا انخفض السعر عن ذلك، يتم تنشيط الأمر، ويغلق المركز مؤمنًا ربحًا نظيفًا يبلغ 10 نقاط.

لو استخدمت أمر وقف خسارة عادي بدلاً من ذلك، ثابتًا عند 7,150، كانت صفقتك ستغلق هناك، متكبدًا خسارة 50 نقطة، بغض النظر عن الأرباح التي تحققت في الأثناء.

‍

فوائد استخدام أمر وقف المتابعة

أوامر وقف المتابعة ليست مجرد أداة مفيدة. يمكنها أن تغير تمامًا طريقة إدارتك للصفقات. سواء كنت تسعى للحفاظ على انضباطك أو تريد فقط حماية أفضل لأرباحك المحتملة، إليك لماذا قد يصبح أمر وقف المتابعة رفيق تداولك المفضل الجديد:

• تأمين الأرباح المحتملة دون تخمين

واحدة من أكبر المزايا؟ لا تحتاج إلى اتخاذ قرار دقيق بشأن موعد الخروج. كلما تحرك السوق لصالحك، يتحرك أمر وقف المتابعة معه. لذا، يمكنك الركوب على الاتجاه طالما استمر، مع وجود شبكة أمان إذا ما انعكست الأمور. لا المزيد من التردد والقلق بشأن هل تستمر أم تغلق؛ يقوم أمر الوقف بحمل العبء.

• تقليل التداول العاطفي

الأسواق يمكن أن تكون متوترة. من السهل الذعر عندما تنخفض الأسعار أو التمسك كثيرًا على أمل "مجرد قليل أكثر". تساعد أوامر وقف المتابعة في إزالة العاطفة عبر تتبع موقعك بطريقة منطقية، لا اندفاعية. إنها كأن لديك شريك تداول هادئ وعقلاني لا يخاف من بعض التقلبات.

• أتمتة استراتيجية الخروج

بمجرد تعيين أمر وقف المتابعة وخطوة المتابعة، يبقى الأمر تلقائيًا. مركزك يتعدل تلقائيًا، وإذا انقلب السوق ضدك، فخطة خروجك محكمة بالفعل. هذا يعني وقتًا أقل أمام الشاشة ووقتًا أكثر للتركيز على حياتك (أو تحليل حركتك التالية).

‍

متى ولماذا تستخدم أمر وقف المتابعة

يمكن أن تكون أوامر وقف المتابعة فعالة للغاية، ولكن فقط إذا استخدمتها بالطريقة الصحيحة وفي الوقت المناسب. إليك كيفية الاستفادة القصوى منها.
‍

أفضل الممارسات

• استخدمها في الأسواق المتجهة

تتألق أوامر وقف المتابعة عندما يكون هناك اتجاه واضح. تسمح لك بركوب الزخم مع حماية مكاسبك المحتملة إذا بدأ السوق في التراجع.

• حدد خطوة متابعة واقعية

إذا كانت ضيقة جدًا، قد يُوقفك السوق بناءً على الضوضاء العادية. إذا كانت واسعة جدًا، قد تتراجع عن مزيد من الأرباح المحتملة أكثر مما تريد. اختبرها قليلاً على الأصول التي تختارها، فذلك مفيد جدًا.

• اجمعها مع استراتيجية محكمة

لا تعتمد على أوامر وقف المتابعة كخطتك الوحيدة. استخدمها لدعم استراتيجيتك، وليس لاستبدالها.
‍

أمثلة على سيناريوهات التداول

• ‍الشراء عند القوة

لنفترض أن الذهب في اتجاه صاعد، وترغب في الدخول. تشتري عند 1,900 جنيه إسترليني وتضع أمر وقف متابعة بمقدار 15 جنيهًا. مع ارتفاع الذهب، يتبع أمر الوقف - مؤمنًا الربح المحتمل إذا فقد الارتفاع زخمه.

• ‍المراهنة على هبوط السوق

تعتقد أن سهمًا ما على وشك الانخفاض. تبيع السهم على المكشوف بسعر 80 جنيهًا وتضع أمر وقف متابعة بنسبة 5% فوق نقطة الدخول. يستمر السهم في النزول، ويتبع أمر وقف المتابعة الحركة، وعندما يرتد السعر للأعلى. تُغلق تجارتك بأرباح محتملة.

ليس لديك وقت لمراقبة كل صفقة؟ أمر وقف المتابعة يتيح لك تحديد حد المخاطرة والابتعاد، مع العلم أن خطة الخروج مضبوطة بالفعل.

‍

أخطاء شائعة يجب تجنبها

• تعيين خطوة المتابعة ضيقة جدًا

الأسواق تتنفس. إذا كان أمر الوقف قريبًا جدًا، ستتم إزالته قبل أن يبدأ التحرك الحقيقي.

• ‍استخدامها في الأسواق المتقلبة أو الجانبية

في ظروف تقلب منخفضة، قد تُفعّل أوامر وقف المتابعة مبكرًا جدًا. أحيانًا يكون أمر وقف الخسارة العادي هو الأنسب.

• ‍نسيان تعديلها وفقًا للتقلبات

لا يصلح مقاس واحد للجميع. قد يكون أمر وقف متابعة بمقدار 10 نقاط مثاليًا لسوق واحد وعديم الفائدة تمامًا في سوق آخر. تأكد من أن مسافة المتابعة تناسب تقلبات سعر الأصل الطبيعي.

• ‍التعامل معها كـ"اضبط وانسى" في كل موقف

أوامر وقف المتابعة تساعد على أتمتة الخروج، لكن هذا لا يعني أن تتجاهل تداولك بالكامل. راقب الصورة الأكبر.
‍

عندما يتم استخدام أوامر وقف المتابعة بشكل صحيح

أوامر وقف المتابعة رائعة لتأمين الأرباح المحتملة، وتقليل التداول العاطفي، وإضافة طبقة ذكية من الأتمتة لاستراتيجيتك. استخدمها بحكمة، خاصة في الأسواق المتجهة، ويمكنها أن تساعدك على البقاء منضبطًا وواثقًا، حتى عندما تصبح الأمور صعبة.