В торговле успех — это не о том, чтобы безрассудно идти на риск. Но что это на самом деле значит для трейдеров? Это просто вопрос больших ставок и надежды на лучшее? Не совсем так.

Торговля — это поиск правильного баланса: продуманные риски с прицелом на потенциальную выгоду. Давайте разберёмся и рассмотрим умные способы управлять этим тонким процессом.

‍

Риск против вознаграждения: в чём суть?

Риск — это тот тихий голос, шепчущий: «Ты уверен в этом?» Это возможность того, что всё пойдёт не по плану. С другой стороны, возврат — это захватывающий потенциал прибыли, ради которого вы и торгуете.

Значит ли это, что всегда нужно рисковать крупно, чтобы выиграть крупно? Не обязательно. Однако понимание того, как риск и вознаграждение работают вместе, может дать вам преимущество.

Прежде чем перейти к конкретным стратегиям, давайте проверим вашу интуицию с помощью короткого вопроса.

‍

Мини-викторина:

Какой из нижеперечисленных вариантов является примером высокорискованной и высокодоходной инвестиции? A) Государственные облигации, B) Надёжная акция компании с большой капитализацией, или C) Новый запущенный криптовалютный проект.

Ответ: Если вы выбрали C, вы движетесь в правильном направлении! Новые криптовалюты часто характеризуются резкими колебаниями цены, что делает их инвестициями с высоким уровнем риска, но при этом с потенциально высокой доходностью.

‍

5 умных стратегий управления рисками

1. Знайте свои показатели: коэффициент Шарпа и критерий безопасности Роя
   Эти аналитические инструменты помогают трейдерам оценить соотношение риска и вознаграждения:‍
   • Коэффициент Шарпа: Измеряет, сколько прибыли вы получаете за каждую единицу риска. Чем выше число, тем лучше.‍
   • Критерий безопасности Роя: Помогает установить минимально приемлемую доходность и ранжирует инвестиции в зависимости от вероятности достижения этой цели.
     ‍
2. Диверсификация: не кладите все яйца в одну корзину
   Представьте ваш портфель как сбалансированный приём пищи. Вы же не едите каждый раз только один вид еды, правда? Распределяя инвестиции между различными классами активов, вы снижаете риск потерь от одной позиции.
   ‍
3. Время и цели: планируйте выход
   Сроки вашей торговли имеют значение. Если вы настроены на долгосрочную перспективу, вы можете пережить колебания рынка. Однако если вы рассчитываете на краткосрочную прибыль, использование ордеров stop-loss поможет защитить ваш капитал от резких падений.
   ‍
4. Современная портфельная теория (MPT): разнообразьте
   Разработанная экономистом Харри Марковицем, MPT оптимизирует соотношение активов, чтобы получить максимальную доходность при минимальных рисках. Выбирая активы, которые не движутся синхронно, вы сглаживаете колебания рынка.
   ‍
5. Защита от будущих рисков: Value at Risk и симуляции Монте-Карло
   • Value at Risk (VaR): оценивает максимальные возможные убытки за определённый период времени.‍
   • Симуляции Монте-Карло: Запускает тысячи сценариев, чтобы спрогнозировать, как разные условия рынка могут повлиять на ваш портфель.
     
     ‍

Итоговые мысли: путь трейдера

Хотя высокий риск может приносить большие награды, волшебной формулы нет. Ключ в понимании своего уровня комфорта, установлении чётких целей и использовании умных стратегий управления рисками. Диверсификация, исследование и немного терпения помогут вам сохранить правильный курс в торговле.

‍

Готовы проверить свои навыки?

Зарегистрируйтесь на бесплатный демо-счёт на Deriv и примените свои стратегии управления рисками на практике. Или расширьте свои знания с помощью наших бесплатных курсов на Deriv Academy.